Куап .ру - Статья "Итоги 2013 года для российских банков – неуверенность в завтрашнем дне"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 2013 года для российских банков – неуверенность в завтрашнем дне

2 февраля 2014 г.

В 2013 году ЦБ РФ прореживал банковскую систему рекордными темпами. Три десятка кредитных организаций не дожили до 2014 года. Суммарный объем средств физических лиц в них составлял более 165 млрд. руб. Учитывая, что обычно страховка Агентства по страхованию вкладов покрывает около 70% потерь физических лиц в таких банках, государству банкротство указанных кредитных организаций стоило 110-120 млрд. руб.

Наименование банка Дата отзыва Активы Средства физ. лиц
ИНВЕСТБАНК13.12.201374 224 25139 977 366
МАСТЕР-БАНК20.11.201373 885 91446 940 243
СМОЛЕНСКИЙ БАНК13.12.201330 225 52412 299 989
ПУШКИНО30.09.201329 338 95823 903 697
БПФ13.12.201322 566 59714 584 142
ЭКСПРЕСС21.01.201314 242 45913 010 393
ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК11.11.20137 108 9863 269 800
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА14.10.20135 785 4973 355 457
ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК02.12.20134 044 3661 739 265
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК10.09.20133 331 1951 912 368
УРАЛЛИГА20.11.20132 331 0001 215 411
ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК19.09.20131 570 5811 204 995
НР БАНК07.10.20131 317 552-
РУБЛЕВСКИЙ24.12.20131 146 019472
ВЕБРР09.08.20131 002 233541 506
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК08.07.2013913 365692 455
СТРОЙИНДБАНК11.11.2013793 9186 331
НАФТАБАНК28.11.2013774 081299 251
АНДЖИБАНК18.07.2013497 698165 843
ОДИНБАНК09.08.2013493 24749 775
ПРИНТБАНК25.10.2013446 137276
МГМБ08.07.2013389 05871 668
БАСМАННЫЙ19.09.2013297 16120 253
КБЦ14.10.2013292 432673
БИЗНЕСБАНК19.09.2013274 23732 556
ИНСТРОЙБАНК22.08.2013262 8772 620
ПАРИТЕТ18.07.201374 309977
СУЛАК01.03.201318 444-
ДЕПОЗИТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОМ22.08.20139 781-
Всего 277 657 877165 297 782

Начало 2014 года показало, что обороты ЦБ сбавлять не намерен - еще несколько небольших банков лишились лицензий, кроме того, прекратил работу "Мой банк" с активами около 20 млрд. руб. Кроме того нужно учитывать, что с 1 января 2015 года требования к минимальному капиталу банков, скорее всего, будут повышены до 300 млн. руб. (1) Сейчас около 180 (2) кредитных организаций таким требованиям не удовлетворяют. Можно ожидать либо их докапитализации (если владельцы найдут средства), либо перевода в категорию небанковских кредитных организаций (такой путь применим для расчетных кредитных организаций). Третий вариант - ликвидация таких банков.

Среди зарегистрированных в 2013 году кредитных организаций основную часть составляют НКО различных платежных систем. Кроме того, на российский рынок пришел крупный китайский банк - "Чайна Констракшн Банк". Впрочем, судя по его сайту, банк пока будет больше ориентирован на представительства китайских компаний в России.

Активы российского банковского сектора за 2013 год выросли меньше, чем в 2012 году – на 16,4% (20,1% - за 2012 год). Причем основное отставание от предыдущего года пришлось на 4 квартал - по итогам 9 месяцев прирост активов практчески равнялся 2012 году.

Прирост активов российских банков в 2013 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 2013 год самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.)

Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагавший до августа 2013 года самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 2013 год почти в пять с половиной раз в основном именно за счет привлечения 26,6 млрд. руб. вкладов физических лиц. Больше половины вкладов банка на 1 января 2014 года номинирована в иностранной валюте (15,9 млрд. в рублевом эквиваленте). Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Существенный рост активов «Казанского» банка объясняется слиянием с банком «Рост».

№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.01.2014млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1ЮГРА9 36551 32041 955448%
2РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)17 90167 65149 749277,9%
3ТРАНСПОРТНЫЙ8 69722 99314 296164,4%
4ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ5 85914 1868 326142,1%
5СЕТЕЛЕМ БАНК26 80261 40134 599129,1%
6РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ32 56273 47540 913125,6%
7ЗАПАДНЫЙ14 86929 37014 50197,5%
8РОСИНТЕРБАНК23 55443 35419 80084,1%
9ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)14 13625 35511 21979,4%
10ФИНПРОМБАНК17 71930 67812 95973,1%
11ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ14 33124 0279 69667,7%
12АВЕРС22 97237 87914 90764,9%
13ХОВАНСКИЙ6 20610 2324 02664,9%
14РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК7 81012 6254 81561,6%
15ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС17 09927 31410 21559,7%
16БАНК БФА54 69287 29832 60659,6%
17РУССЛАВБАНК21 54033 88412 34457,3%
18МОНОЛИТ8 25512 9224 66856,5%
19ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК10 99316 8905 89753,6%
20ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК5 0657 7562 69153,1%
самое большое снижение чистых активов
10ПРОФИТ БАНК6 5744 295-2 279-34,7%
9МОЙ БАНК29 07418 914-10 161-34,9%
8ЭНЕРГОМАШБАНК14 7609 399-5 361-36,3%
7БТФ8 5435 288-3 255-38,1%
6АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ7 3934 558-2 835-38,3%
5Ю БИ ЭС БАНК9 1365 608-3 528-38,6%
4ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК89 01453 751-35 263-39,6%
3ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)100 10759 002-41 105-41,1%
2ЭКСИ-БАНК7 8094 490-3 319-42,5%
1МИР БИЗНЕС БАНК20 2997 740-12 559-61,9%

Прибыльность банков

При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 2013 год самую большую доходность на капитал (3), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Чистая процентная маржа банка из-за роста вкладов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (с 6,5% до 5,5%). При этом по объему расходов на рекламу за 2013 год банк занял 19 место в России (407 млн. руб.), а по отношению расходов на рекламу к активам – 10 место (на начало года – 39 место). Также банк создал резервы по кредитам почти на 3,8 млрд. руб. Для компенсации обусловленных этими факторами убытков банк получил помощь («доходы от безвозмездно полученного имущества») в размере 7,2 млрд. руб., заняв 3 место среди всех российских банков по этому показателю. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 7,9 млрд. руб. Лидером же стал "Московский областной банк", который за счет таких поступлений увеличил капитал на 11,4 млрд. руб.

№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2013,
млн. руб.
Прибыль за 12 мес. 2013 г.,
млн. руб.
Доходность
капитала
, %
Место по активам
на конец года
самая высокая доходность на капитал
1ГОРБАНК1 7351 26453,7%425
2СОВКОМБАНК7 5245 27652,5%47
3ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)7 9884 82047,5%56
4КАПИТАЛ1 72286445,8%539
5ВУЗ-БАНК1 26857643,5%243
6БЫСТРОБАНК2 07993536,8%119
7ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР3 3161 39035,4%151
8ЗАПАДНЫЙ1 25864332,8%136
9ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК2 72497930,5%110
10ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ2 72492630%130
11ПОЙДЕМ!1 54250328,3%200
12БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА1 82658427,7%195
13РУССЛАВБАНК1 91869427,3%124
14РОСЕВРОБАНК13 1724 06326,9%48
15РАЙФФАЙЗЕНБАНК86 98824 95826,8%11
16ЭКСПОБАНК5 3081 68426,4%98
17ПЕРЕСВЕТ6 7342 08226,3%59
18ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ1 08730125,3%323
19АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК10 7803 05825,1%53
20АЛЬФА-БАНК109 62330 99024,9%7
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10ПЕРВОМАЙСКИЙ1 027-258-28,3%204
9БАНК ФИНИНВЕСТ1 673-497-29,6%193
8ПЕТРОКОММЕРЦ26 978-7 097-29,7%28
7БАНК БЦК - МОСКВА1 271-361-32,8%352
6ЮГРА1 079-3 308-54,9%95
5МОЙ БАНК2 134-1 064-55,7%185
4СОВЕТСКИЙ3 074-4 101-103,5%126
3СОЛИДАРНОСТЬ2 521-2 247-151,5%189
2ЛЕТО БАНК1 361-4 915-177,9%134
1ЭЛЛИПС БАНК2 476-2 736-276,5%187

Кредитование физических лиц

Рост кредитования физических лиц в 2013 году замедлился по сравнению с предвествующим годом.

Прирост кредитов физическим лицам в российских банках в 2013 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 2013 год без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста является банк «Сетелем», совместный проект «Сбербанка» и «БНП Париба Восток», развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.

№ п/пНаименование банкаКредиты ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.01.2014млн. руб.%
1СЕТЕЛЕМ БАНК17 07750 62533 548196,4%
2РУССЛАВБАНК6 77617 50410 728158,3%
3БИНБАНК8 25617 6889 431114,2%
4МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК4 8009 9195 119106,6%
5БЫСТРОБАНК9 83919 3409 50196,6%
6МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК48 95095 80346 85295,7%
7МОСКОМПРИВАТБАНК10 65720 6339 97693,6%
8УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ33 10361 08627 98384,5%
9ЗАПАДНЫЙ5 96610 3064 34072,7%
10ПЕТРОКОММЕРЦ18 04930 49912 45069%
11МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК3 3065 5612 25568,2%
12СВЯЗЬ-БАНК28 67947 63618 95766,1%
13ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК3 4845 6852 20263,2%
14ПЛЮС БАНК5 2328 4713 23961,9%
15БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"26 31942 18615 86860,3%
16ОТКРЫТИЕ34 72454 91820 19458,2%
17ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)48 99977 14928 15057,5%
18МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК4 4827 0502 56857,3%
19СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)3 3495 1931 84455,1%
20БАНК МОСКВЫ85 961128 60642 64549,6%

Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,2%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.

Валютная структура кредитов физическим лицам в российских банках в 2013 году

Рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжается с начала года (4,4% на начало 2013 года, 4,9% - на конец года), стабилизировавшись лишь в 4 квартале. Стоит обратить внимание на лидеров рынка - например, «Хоум Кредит», у которого рост доли просроченной задолженности составил 3,5% - с 8,8% до 14,2%. Незначительно ухудшилась ситуация даже в активно продающем просроченные кредиты банке «Тинкофф. Кредитные системы» - рост с 5,1% до 6,3%. Рост доли просроченной задолженности как раз вызван замедлением роста кредитного портфеля, в то время как проблемные кредиты продолжают накапливаться на балансах банков.

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2013 годах

Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 3 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (4), в составляющем около 2,2 трлн. руб. (почти треть всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных кредитов просрочено более 12%, в то время как из рублевых – чуть более 1%.

Валютная структура просрочки кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2013 годах

Вклады физических лиц

За 2013 год прирост вкладов физических лиц почти такой же, как и год назад (18,9% против 18,6%) (6).

Прирост вкладов физических лиц в российских банках в 2013 году

Доля валютных вкладов практически не изменилась с начала года, а значит (с учетом роста курса доллара и евро), россияне перевели в рубли еще часть своих сбережений. Неудивительно, учитывая разницу в ставках почти в два раза (11-12% по рублевым вкладам и 5-7% - по валютным) (1,2).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 2013 год (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – уже упоминавшийся банк «Югра» - подтверждает тезис о том, что для быстрого привлечения ресурсов от физических лиц достаточно быть участником ССВ и предложить ставку хотя бы на 0,5% выше средней по рынку. Необычным выглядит разве что присутствие в списке корпоративного «ВТБ». Существенный прирост вкладов у банка «Казанский» объясняется присоединением к нему банка «Рост» с 14,5 млрд. руб. вкладов физических лиц.



№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.01.2014млн. руб.%
1ЮГРА4 08630 69226 606651,1%
2КАЗАНСКИЙ8 33234 28125 949311,4%
3ТРАНСПОРТНЫЙ3 86910 9647 095183,4%
4МОССТРОЙЭКОНОМБАНК7 21416 9899 776135,5%
5БАНК БФА5 02611 2516 225123,8%
6РУССЛАВБАНК6 06813 2317 163118%
7ЗАПАДНЫЙ11 14423 16512 021107,9%
8МБА-МОСКВА4 0187 9643 94798,2%
9РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК3 1816 2063 02595,1%
10МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК8 47916 0287 54989%
11ЭКСПОБАНК6 30211 5655 26383,5%
12ИНТЕРПРОГРЕССБАНК6 58712 0765 48983,3%
13ГОРОД4 4637 9583 49578,3%
14ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК6 37011 1214 75074,6%
15БЫСТРОБАНК10 71618 5617 84573,2%
16ФИНПРОМБАНК5 6639 6684 00670,7%
17ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)4 6567 9293 27370,3%
18ГУТА-БАНК3 3315 6032 27368,2%
19ВТБ8 16913 3075 13862,9%
20ВНЕШПРОМБАНК16 40626 3939 98760,9%

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.


(1) Новость на сайте "Российской газеты" об увеличении требований к капиталу http://www.rg.ru/2011/12/06/kapital.html
(2) Рэнкинг банков по размеру собственных средств (капитала) http://kuap.ru/banks/rankings/construct/cap/na/2014-01-01/2013-12-01/asc/0/
(2) При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.
(3) Доходность на капитал = прибыль за 12 месяцев 2013 года / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученный от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании)
(4) http://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2013.pdf
(6) Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: