Куап .ру - Банки, банковская отчетность, ставки по вкладам, ALM, управление активами и пассивами

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 августа 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

1 квартал 2015 для банков России

После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков), Банк России существенно сбавил обороты - лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Активы банковской системы показали рекордное падение в первом квартале с 2007 года. В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб. против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении.

Читать полностью 

Итоги марта 2015 для российских банков

В марте прибыль банков России составила 26,9 млрд. руб., частично компенсировав убытки первых двух месяцев (-61 млрд. руб. в январе-феврале, кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги квартала). Убыток за 1 квартал 2015 года составил 34 млрд. руб. по сравнению с прибылью 187 млрд. руб. в первом квартале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли крупные госбанки и розничные банки.

Курс рубля в марте продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 4,6% и 7,7% соответственно. Активы банков сократились на 2,7% (с 71,9 до 70,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение незначительно - на 0,7% (0,5 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,3% до 7,7%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 28,9 млрд. руб. или 3,5% - до 845 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 143 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 4,7% до 5,0% (в абсолютном выражении рост на 55 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился сильнее - на 468 млрд. руб.)

Читать полностью 

Ипотечный рынок России в начале 2015 года

За два месяца 2015 года объемы выдач ипотечных кредитов в рублях составили 149,6 млрд. руб., что меньше, чем в первые два месяца 2014 года (197,3 млрд. руб., на 24,1%). Выдачи кредитов не рухнули так сильно, как ожидалось - во много из-за того, что банки выдавали ранее одобренные кредиты по прежним условиям. При этом в декабре 2014 года был показан рекордный за все время объем выдач ипотечных кредитов - 223 млрд. руб., что объясняется ажиотажным спросом на квартиры в условиях резкой девальвации рубля.

При этом выдача валютных ипотечных кредитов ожидаемо рухнула более, чем вдвое - до 0,5 млрд. руб. с 1,0 млрд. руб. годом ранее (и более, чем в 10 раз - по сравнению с декабрем 2014 года - 191 млн. руб. в феврале 2015 года против 2,3 млрд. руб. в последний месяц 2014 года). Нужно отметить, что в январе 2015 года по России в целом было выдано 9 валютных кредитов, а в феврале - 5. Средняя сумма выданных кредитов - более полумиллиона долларов США, поэтому можно констатировать, что валютная ипотека для массового рынка окончательно умерла - вряд ли банки рискнут сейчас выдавать такие крупные суммы клиентам "с улицы".

Процентные ставки по выдаваемым кредитам выросли пока на 2 процентных пункта по сравнению с летом 2014 года (как по рублевым, так и по валютным кредитам). Отметим, что платеж по среднему московскому ипотечному кредиту (на 3,5 млн. руб. и 20 лет) при увеличении ставки с 12,2% до 14,4% вырастает с 39 до 45 тысяч рублей, на 15%. Также нужно помнить, что обязательное страхование и прочие комиссии по сделке добавляют от 0,5% до 1% годовых к эффективной ставке. С учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к заемщикам, ипотека становится менее доступной.

Читать полностью 

Февраль 2015 года для банков России - "достать чернил и плакать"

Февраль 2015 года не принес позитивных новостей российским банкам. Лицензий лишились всего две кредитных организации (немного по сравнению с 2014 годом - пострадали "Сургутский Центральный Коммерческий Банк" и "Судостроительный Банк"), однако отзыв лицензии у второго стал крупнейшим случаем с декабря 2013 года, когда лицензии лишился "Инвестбанк" - на начало 2015 года активы "Судостроительного банка" составляли 70,7 млрд. руб., по этому показателю он занимал 83 место в России.

Убыток банков России за месяц составил 38 млрд. руб., а всего за два месяца по еще работающим банкам потери составили 61 млрд. руб. (в январе - 22,7 млрд. руб., кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги месяца) по сравнению с прибылью 139 млрд. руб. в январе-феврале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки.

Курс рубля в феврале укрепился к доллару и евро на 11,1% и 12,1% соответственно. Активы банков сократились на 5,7% (с 76,3 до 71,9 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение не так значительно - на 1,4% (1,0 трлн. руб.) Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,0% до 7,3%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 27,1 млрд. руб. или 3,4% - до 816 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 191,8 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам незначительно выросла с 4,6% до 4,7% (в абсолютном выражении сократившись на 1,6 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился больше).

Читать полностью 

Влияние переоценки депозита АСВ на прибыль ВТБ в 2014 году

Группа ВТБ за 2014 год смогла избежать убытка во многом за счет строки «Government grant from Deposit Insurance Agency» на сумму 99,2 млрд. руб. в отчете о прибылях или убытках (для сравнения – вся прибыль банка за 2013 год равнялась 100,5 млрд. руб.) В отчетности за 2014 год указано, что в декабре 2014 года депозит АСВ, полученный в рамках финансового оздоровления «Банка Москвы» был пролонгирован на 5 лет (до сентября 2026 года по той же ставке 0,51% годовых). Каким же образом эта пролонгация повлияла на прибыль ВТБ?

Читать полностью 

Январь 2015 для банков России - лиха беда начало

За прошедший месяц мы лишились 5 небольших банков. Однако помимо них проблемы коснулись и двух куда более крупных кредитных организаций - банка "Таврический" (в итоге был санирован) и "Судостроительного банка" (лицензию отозвали 16.02.2015 г.) Необычным является срок реагирования ЦБ - проблемы в обоих банках начались еще в конце декабря, а "Судостроительный" с 26 января вообще не выдавал клиентам деньги со счетов, регулярно кормя "завтраками" - в итоге его агония продлилась 3 с лишним недели при том, что по закону о банках ЦБ обязан отозвать лицензию, если кредитная организация не проводит платежи 14 дней.

В январе 2015 года банки России показали суммарный убыток в размере 35 млрд. руб. по сравнению с прибылью 80 млрд. руб. в январе 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки. На фоне падения курса рубля на 22,5% к доллару США и на 14,3% - к евро, активы банков выросли на 3,8% (с 73,4 до 76,3 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки (мы предполагаем, что 70% валютных активов номинированы в долларах США, а 30% - в евро) активы сократились на 2,8% (2,0 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 6,5% до 7,0%, что объясняется как ростом просрочки а абсолютном выражении (на 46,8 млрд. руб. или 6,3% - до 789 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за практического отсутствия новых выдач (портфель снизился на 69,0 млрд. руб.) Просрочка по корпоративным кредитам выросла с 4,2% до 4,6% (на 185,2 млрд. руб.)

Читать полностью 

Итоги 2014 года для банков Украины

В раздираемой войной Украине закончился 2014 год, который был непростым и для банков. Активы банковской системы, выросшие в номинальном выражении на 3,1%, в реальном выражении сократились на 12,7%. Однако снижение объясняется уменьшением числа банков. Отчетность по итогам года доступна для 158 банков. В течение года Украина потеряла "Черноморский банк реконструкции и развития" и "Морской банк", перерегистрировавшиеся в России в связи с присоединением Крыма. Кроме того, два небольших банка ("Укркомунбанк" и ""Восточно-промышленный коммерческий банк"), хотя формально и работают, находятся в зоне боевых действий в Луганске и данные по ним не доступны. Помимо них, в 2014 году потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 20 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 2014 году 52,5 млрд. гривен, капитал снизился до 148 млрд. гривен (то есть за год банки потеряли около 25% капитала). Доля дочерних банков российских кредитных организаций (Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), Сбербанк России и небольшой ВиЭс-Банк (группа Сбербанка), Альфа-Банк, ВТБ-Банк и БМ-Банк (группа ВТБ), Русский Стандарт (переименованный в "Форвард"), Траст, Петрокоммерц-Украина и Энергобанк, подконтрольный "Национальной Резервной Корпорации" Александра Лебедева - выделены в основной таблице красным цветом) в активах украинской банковской системы составляет 13,8%.

Читать полностью 

2014 год закончился - что дальше? Обзор итогов для российских банков.

В минувшем году Банк России поставил рекорд по числу отзывов лицензий у кредитных организаций - их лишились 86 банков. Потери АСВ на выплатах компенсаций могли составить около 154 млрд. руб. Рост активов банков за вычетом валютной переоценки оказался на уровне 2013 года, при этом рост портфеля кредитов физическим лицам был вдвое меньше. Почти остановившийся в росте кредитный портфель физ.лиц стремительно теряет свое качество (доля просроченной задолженности выросла до 6,5%). Банки наращивают объем привлечения от ЦБ, почти достигнув уровня февраля 2009 года (13,1%). Прибыль банковской системы упала на 41% по сравнению с 2013 годом, причем это с учетом послаблений Банка России по учету стоимости ценных бумаг. Все эти события не позволяют с оптимизмом смотреть в 2015 год - подробнее читайте в нашем обзоре.

Читать полностью 

Декабрь-2014 для российских банков - проблемы усиливаются

В декабре Банку России было совсем не до расчистки рынка - лицензий лишились 6 кредитных организаций, размер активов крупнейшей из них, ВОЛГА-КРЕДИТ, составлял 7,7 млрд. руб. на 01.12.2014 (299 место по активам). Вложения банков в ценные бумаги составляли 11,8% активов всех российских банков, что в полтора раза больше, чем в острую фазу кризиса 2008-2009 годов. При этом значительная часть портфелей уже заложена по сделкам РЕПО. За декабрь отрицательная переоценка бумаг существенно выросла, осложнив банкам доступ к ресурсам ЦБ. Доля привлеченных от Банка России средств пока не достигла уровня 2009 года, но уже близка к ней, продемонстрировав резкий рост в декабре на 2,5 трлн. руб.

Читать полностью 

Конвертация валютной ипотеки в рубли

Проблема валютных заемщиков обострилась осенью 2014 года с резким ростом курсов доллара США и евро – так, десятилетний (средний срок кредита в валюте по данным Банка России) ипотечный кредит на 60 тысяч долларов (2,36 млн. руб. по курсу на 1 октября 2014 года) с ежемесячным платежом в 793 доллара (31,2 тыс. руб. при ставке 10%) превратился в 3,8 млн. руб. с платежом в 50,3 тыс. руб. в месяц (по курсу на 26.01.2015, 63,39 рублей за доллар). Причем дальнейшего роста курса никто исключить не может (как, впрочем, и его снижения, во что, однако, валютным заемщикам верится с трудом). Проблема ипотеки стоит особенно остро, т.к. суммы этих кредитов существенно больше, чем потребительских кредитов и овердрафтов, кроме того, большинство ипотечных сделок – альтернативные, то есть люди продают жилье, обычно единственное, чтобы купить новое, большего размера или в лучшем районе. Поэтому альтернативного места жительства у большинства заемщиков нет.

Читать полностью