Куап .ру - Банки, банковская отчетность, ставки по вкладам, ALM, управление активами и пассивами

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 октября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 октября 2017 г.

Итоги 1 полугодия 2015 года для банков России

После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб. Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила всего 17 млрд. руб.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении.

Читать полностью 

Итоги 4 месяцев 2015 года для банков России

В апреле убыток банков России составил 6,4 млрд. руб., достигнув за 4 месяца 2015 года 40,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 4 месяца 2014 года банки закончили с прибылью 251 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в апреле продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 11,6% и 10,4% соответственно. Активы банков сократились на 3,0% (с 70,0 до 67,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксирован небольшой рост - на 1,0% (0,7 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,7% до 7,8%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 10,4 млрд. руб. или 1,2% - до 855 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 117 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,0% до 5,5% (в абсолютном выражении рост на 103 млрд. руб., также на увеличение доли просрочки повлияло достаточно сильное сокращение портфеля - на 1,1 трлн. руб. (около 4%)).

Читать полностью 

Итоги 1 квартала 2015 года для банков Украины

В 1 квартале 2015 года активы банковской системы Украины, выросшие в номинальном выражении на 9,4%, в реальном выражении (после исключения переоценки валюты - предполагая, что все валютные активы номинированы в долларах США) сократились на 8,7%. Отчетность по итогам 1 квартала доступна для 146 банков (на 12 меньше, чем кварталом ранее). Банк "Ренессанс Капитал" был присоединен к крупному ПУМБ ("Первый украинский международный банк"). Помимо него, в 1 квартале 2015 года потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 11 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 1 квартале 2015 года 80,9 млрд. гривен (против 52,5 млрд. гривен за весь 2014 год), капитал снизился до 86,1 млрд. гривен (с 148 млрд. гривен на начало года, то есть за 3 месяца банки потеряли около 42% капитала). Основная часть убытка (54,9 млрд. гривен) пришлась на 2 проблемных банка - "Надра" и "Дельта Банк". В 1 квартале 2015 года отток средств вкладчиков составил, по нашей оценке, около 13% в реальном выражении.

Читать полностью 

1 квартал 2015 для банков России

После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков), Банк России существенно сбавил обороты - лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Активы банковской системы показали рекордное падение в первом квартале с 2007 года. В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб. против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении.

Читать полностью 

Итоги марта 2015 для российских банков

В марте прибыль банков России составила 26,9 млрд. руб., частично компенсировав убытки первых двух месяцев (-61 млрд. руб. в январе-феврале, кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги квартала). Убыток за 1 квартал 2015 года составил 34 млрд. руб. по сравнению с прибылью 187 млрд. руб. в первом квартале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли крупные госбанки и розничные банки.

Курс рубля в марте продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 4,6% и 7,7% соответственно. Активы банков сократились на 2,7% (с 71,9 до 70,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение незначительно - на 0,7% (0,5 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,3% до 7,7%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 28,9 млрд. руб. или 3,5% - до 845 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 143 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 4,7% до 5,0% (в абсолютном выражении рост на 55 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился сильнее - на 468 млрд. руб.)

Читать полностью 

Ипотечный рынок России в начале 2015 года

За два месяца 2015 года объемы выдач ипотечных кредитов в рублях составили 149,6 млрд. руб., что меньше, чем в первые два месяца 2014 года (197,3 млрд. руб., на 24,1%). Выдачи кредитов не рухнули так сильно, как ожидалось - во много из-за того, что банки выдавали ранее одобренные кредиты по прежним условиям. При этом в декабре 2014 года был показан рекордный за все время объем выдач ипотечных кредитов - 223 млрд. руб., что объясняется ажиотажным спросом на квартиры в условиях резкой девальвации рубля.

При этом выдача валютных ипотечных кредитов ожидаемо рухнула более, чем вдвое - до 0,5 млрд. руб. с 1,0 млрд. руб. годом ранее (и более, чем в 10 раз - по сравнению с декабрем 2014 года - 191 млн. руб. в феврале 2015 года против 2,3 млрд. руб. в последний месяц 2014 года). Нужно отметить, что в январе 2015 года по России в целом было выдано 9 валютных кредитов, а в феврале - 5. Средняя сумма выданных кредитов - более полумиллиона долларов США, поэтому можно констатировать, что валютная ипотека для массового рынка окончательно умерла - вряд ли банки рискнут сейчас выдавать такие крупные суммы клиентам "с улицы".

Процентные ставки по выдаваемым кредитам выросли пока на 2 процентных пункта по сравнению с летом 2014 года (как по рублевым, так и по валютным кредитам). Отметим, что платеж по среднему московскому ипотечному кредиту (на 3,5 млн. руб. и 20 лет) при увеличении ставки с 12,2% до 14,4% вырастает с 39 до 45 тысяч рублей, на 15%. Также нужно помнить, что обязательное страхование и прочие комиссии по сделке добавляют от 0,5% до 1% годовых к эффективной ставке. С учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к заемщикам, ипотека становится менее доступной.

Читать полностью 

Февраль 2015 года для банков России - "достать чернил и плакать"

Февраль 2015 года не принес позитивных новостей российским банкам. Лицензий лишились всего две кредитных организации (немного по сравнению с 2014 годом - пострадали "Сургутский Центральный Коммерческий Банк" и "Судостроительный Банк"), однако отзыв лицензии у второго стал крупнейшим случаем с декабря 2013 года, когда лицензии лишился "Инвестбанк" - на начало 2015 года активы "Судостроительного банка" составляли 70,7 млрд. руб., по этому показателю он занимал 83 место в России.

Убыток банков России за месяц составил 38 млрд. руб., а всего за два месяца по еще работающим банкам потери составили 61 млрд. руб. (в январе - 22,7 млрд. руб., кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги месяца) по сравнению с прибылью 139 млрд. руб. в январе-феврале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки.

Курс рубля в феврале укрепился к доллару и евро на 11,1% и 12,1% соответственно. Активы банков сократились на 5,7% (с 76,3 до 71,9 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение не так значительно - на 1,4% (1,0 трлн. руб.) Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,0% до 7,3%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 27,1 млрд. руб. или 3,4% - до 816 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 191,8 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам незначительно выросла с 4,6% до 4,7% (в абсолютном выражении сократившись на 1,6 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился больше).

Читать полностью 

Влияние переоценки депозита АСВ на прибыль ВТБ в 2014 году

Группа ВТБ за 2014 год смогла избежать убытка во многом за счет строки «Government grant from Deposit Insurance Agency» на сумму 99,2 млрд. руб. в отчете о прибылях или убытках (для сравнения – вся прибыль банка за 2013 год равнялась 100,5 млрд. руб.) В отчетности за 2014 год указано, что в декабре 2014 года депозит АСВ, полученный в рамках финансового оздоровления «Банка Москвы» был пролонгирован на 5 лет (до сентября 2026 года по той же ставке 0,51% годовых). Каким же образом эта пролонгация повлияла на прибыль ВТБ?

Читать полностью 

Январь 2015 для банков России - лиха беда начало

За прошедший месяц мы лишились 5 небольших банков. Однако помимо них проблемы коснулись и двух куда более крупных кредитных организаций - банка "Таврический" (в итоге был санирован) и "Судостроительного банка" (лицензию отозвали 16.02.2015 г.) Необычным является срок реагирования ЦБ - проблемы в обоих банках начались еще в конце декабря, а "Судостроительный" с 26 января вообще не выдавал клиентам деньги со счетов, регулярно кормя "завтраками" - в итоге его агония продлилась 3 с лишним недели при том, что по закону о банках ЦБ обязан отозвать лицензию, если кредитная организация не проводит платежи 14 дней.

В январе 2015 года банки России показали суммарный убыток в размере 35 млрд. руб. по сравнению с прибылью 80 млрд. руб. в январе 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки. На фоне падения курса рубля на 22,5% к доллару США и на 14,3% - к евро, активы банков выросли на 3,8% (с 73,4 до 76,3 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки (мы предполагаем, что 70% валютных активов номинированы в долларах США, а 30% - в евро) активы сократились на 2,8% (2,0 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 6,5% до 7,0%, что объясняется как ростом просрочки а абсолютном выражении (на 46,8 млрд. руб. или 6,3% - до 789 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за практического отсутствия новых выдач (портфель снизился на 69,0 млрд. руб.) Просрочка по корпоративным кредитам выросла с 4,2% до 4,6% (на 185,2 млрд. руб.)

Читать полностью 

Итоги 2014 года для банков Украины

В раздираемой войной Украине закончился 2014 год, который был непростым и для банков. Активы банковской системы, выросшие в номинальном выражении на 3,1%, в реальном выражении сократились на 12,7%. Однако снижение объясняется уменьшением числа банков. Отчетность по итогам года доступна для 158 банков. В течение года Украина потеряла "Черноморский банк реконструкции и развития" и "Морской банк", перерегистрировавшиеся в России в связи с присоединением Крыма. Кроме того, два небольших банка ("Укркомунбанк" и ""Восточно-промышленный коммерческий банк"), хотя формально и работают, находятся в зоне боевых действий в Луганске и данные по ним не доступны. Помимо них, в 2014 году потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 20 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 2014 году 52,5 млрд. гривен, капитал снизился до 148 млрд. гривен (то есть за год банки потеряли около 25% капитала). Доля дочерних банков российских кредитных организаций (Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), Сбербанк России и небольшой ВиЭс-Банк (группа Сбербанка), Альфа-Банк, ВТБ-Банк и БМ-Банк (группа ВТБ), Русский Стандарт (переименованный в "Форвард"), Траст, Петрокоммерц-Украина и Энергобанк, подконтрольный "Национальной Резервной Корпорации" Александра Лебедева - выделены в основной таблице красным цветом) в активах украинской банковской системы составляет 13,8%.

Читать полностью